صناعة التفتيش البصري في الصين عام ٢٠٢٥: من "تشجيع الرؤية الآلية" إلى "القدرة على التفتيش الإلزامي"

1. لماذا أصبح "التفتيش البصري" فجأة محط اهتمام رأس المال والصناعة والسياسة؟

1. جانب رأس المال: في المرتبة الثانية بعد الروبوتات البشرية من حيث الشعبية

في عام ٢٠٢٤، احتل عدد عمليات التمويل المُعلن عنها علنًا في مجال الرؤية الصناعية المرتبة الثانية بين القطاعات الفرعية للتصنيع المتقدم، بعد الروبوتات البشرية؛ ومع ذلك، كان متوسط ​​مبلغ التمويل لكل صفقة أعلى. وكشفت متابعة مجموعة تشونغيان بوهوا كابيتال أن الصناديق تتركز في كلا الطرفين:

- المكونات الأساسية الأولية (CMOS المتطورة، وأجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد، وبطاقات تسريع الذكاء الاصطناعي)؛

- حلول التكامل الرأسي النهائي (بطاريات الطاقة، الخلايا الكهروضوئية، أشباه الموصلات).

تواجه شركات تكامل الأنظمة "المتوسطة الطبقة"، التي لا تمتلك منصات خوارزمية أو تجميع بيانات صناعية، ضغوطًا تقييمية بشكل عام.

٢. قطاع الصناعة: نمو "ثنائي العجلات" في قطاع الطاقة الجديدة وأشباه الموصلات. تتطلب مسارات TOPCon وHJT الكهروضوئية الجديدة دقة متزايدة في الكشف عن الشقوق الدقيقة وعيوب الطلاء، بدءًا من مستوى الميكرومتر وصولًا إلى مستوى دون الميكرومتر. في مراحل التصنيع المتقدمة لأشباه الموصلات، يتعين على مصنعي المعدات المحليين تطوير وحدات فحص الرؤية الخاصة بهم لضمان دخولهم قطاع التصنيع. ووفقًا لإحصاءات مجموعة الأبحاث والاستشارات الصينية، فإن طلبات فحص الرؤية الصادرة عن صناعات الطاقة الجديدة وأشباه الموصلات وحدها في عام ٢٠٢٥ ستعادل حجم السوق بأكمله في عام ٢٠٢٠.

٣. قطاع السياسات: من "تشجيع الرؤية الآلية" إلى "قدرات التفتيش الإلزامية". اقترحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، في "آراء التنفيذ لتحسين موثوقية التصنيع"، ولأول مرة، هدفًا صارمًا يتمثل في "التفتيش الإلكتروني الكامل للعمليات الرئيسية". ونفذت إدارة الدولة لتنظيم السوق برنامجًا تجريبيًا لـ"الاستدعاء الإلزامي للمنتجات المعيبة" لبطاريات الليثيوم والوحدات الكهروضوئية، مما أجبر الشركات على نشر التفتيش البصري في مرحلة التصنيع. والأهم من ذلك، أن المرحلة الثانية من الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة أدرجت "المكونات الأساسية للرؤية الصناعية" في دليل دعمها الرئيسي، مما وضعها على قدم المساواة مع معدات ومكونات أشباه الموصلات. وهذا يعني أن التفتيش البصري قد رُقّي من مجرد "أداة" إلى "حلقة وصل أمنية استراتيجية". ثانيًا. المشهد التنافسي: الشركات العالمية العملاقة "تدافع عن المنتجات الفاخرة"، والعلامات التجارية المحلية "تستغل السيناريوهات".

١. المنبع: لا تزال المكونات عالية الجودة تواجه اختناقات، لكن الاستبدال المحلي يصل إلى "نقطة حرجة"

- شرائح CMOS عالية الأداء: لا تزال سوني وأون سيميكوندكتور تسيطران على 70% من حصة السوق العالمية. وقد تفوقت علامات تجارية محلية مثل ويل سيميكوندكتور وجالاكسيكور على نظيراتها في مؤشرات رئيسية مثل النطاق الديناميكي وضوضاء القراءة، ومن المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا في حجم المبيعات في سيناريوهات غير التصنيع، مثل بطاريات الطاقة والخلايا الكهروضوئية بحلول عام 2025.

أجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد: تُعدّ Keyence وLMI رائدتين في تقنيات الضوء المُهيكل والليزر الخطي. ويستفيد المُصنّعون المحليون من التقنيات الناشئة، مثل بطاريات الليثيوم وتبديل بطاريات الشاحنات الثقيلة، من خلال "خوارزميات أساسية مُطوّرة ذاتيًا وخدمات محلية"، مما يُضاعف حصتهم السوقية تقريبًا في ثلاث سنوات.

بطاقات تسريع الذكاء الاصطناعي: وحدات معالجة الرسومات الصناعية من NVIDIA نادرة ومكلفة. تدخل شركات Huawei Ascend وCambricon وHorizon Robotics السوق بحلول متكاملة تجمع بين "الشريحة + الإطار + مكتبة الخوارزميات المرئية"، مما يزيد من ولاء العملاء بشكل سريع.

2. منتصف الطريق: "منحنى الابتسامة" لتكامل النظام يعزز التمايز

يقوم معهد تشونغيان بوهوا لأبحاث الصناعة بتصنيف مُتكاملي النظام إلى ثلاثة أنواع:

- الشركة المصنعة للمعدات الأصلية: تشتري الكاميرات والعدسات الأجنبية، وتقوم بالتجميع البسيط، وتنخفض هوامش الربح الإجمالي سنة بعد سنة؛

- تخصيص الحلول: يتقن خوارزميات الذكاء الاصطناعي ثلاثية الأبعاد، ويركز على سيناريوهات فردية، ويحتوي على دفتر طلبات كامل ولكن التوسع بطيء؛

- نظام بيئي للمنصات: يُطوّر منصة خوارزمية خاصة به، ويتيح حزمة تطوير البرامج (SDK) الخاصة به للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على غرار "نسخة من نظام أندرويد برؤية صناعية". وقد حصلت الشركات الرائدة بالفعل على جولتين من التمويل، وتشهد تقييماتها ارتفاعًا سريعًا.

ومن المتوقع أن تقوم شركات نظام البيئة الأساسية خلال السنوات الخمس المقبلة بتكرار مسار "الخدمة السحابية" ــ أولاً بجمع بيانات الصناعة من خلال اشتراكات البرامج، ثم إخراج أجهزة موحدة ذات هامش ربح مرتفع، وفي نهاية المطاف الاستحواذ على معظم أرباح السوق.

3. المصب: يتحول العملاء من "شراء المعدات من نقاط فردية" إلى "شراء قدرات خط الإنتاج بأكمله"

في الماضي، كان العملاء لا يأخذون في الاعتبار سوى "دقة الكشف" و"الاستبدال اليدوي" في العطاءات. أما الآن، فتشمل وثائق المناقصة متوسط ​​الوقت بين الأعطال (MTBF)، وزمن دورة الكشف (CT)، ومعدل المكالمات الخاطئة، ودورة تكرار النموذج، وملكية البيانات في العقد. ووفقًا لدراسة أجرتها شركة China Research & Consulting، في عام 2025، سيصل عدد مؤشرات أداء أفضل 20 مُصنِّعًا لبطاريات الطاقة إلى 72 مؤشرًا لموردي خدمات الفحص البصري، أي ثلاثة أضعاف العدد في عام 2020. هذا يعني أن "توفير مجموعة من المعدات" قد تطور إلى "توفير قدرات فحص مُحسَّنة باستمرار"، وأن الشركات المصنعة التي لا تمتلك خوارزميات التكرار الذاتي وحلقات البيانات المغلقة ستُهمَّش بسرعة.

ثالثًا. اتجاهات التكنولوجيا: الانتقال من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد هو مجرد "مدخل"، وقدرة الذكاء الاصطناعي على التعميم هي "الخندق"

١. الرؤية ثلاثية الأبعاد تدخل مرحلة "التكلفة المثالية": انخفضت أسعار الليزر الخطي ووحدات الإضاءة الهيكلية بأكثر من النصف خلال السنوات الثلاث الماضية، وقلص المصنعون المحليون فترة استرداد التكلفة لإدخال الرؤية ثلاثية الأبعاد في فحص لحام الغطاء العلوي لبطاريات الليثيوم إلى أقل من 9 أشهر. تتوقع شركة الأبحاث والاستشارات الصينية أنه بحلول عام 2027، سيزداد معدل انتشار الرؤية ثلاثية الأبعاد في الفحص الصناعي من حوالي 20% حاليًا إلى أكثر من 30%، حيث تُمثل بطاريات الليثيوم، ولحام السيارات، والإطارات المعدنية للإلكترونيات الاستهلاكية السيناريوهات الرئيسية الثلاثة.

٢. خوارزميات الذكاء الاصطناعي تنتقل من "التخصيص" إلى "النمذجة واسعة النطاق". تتميز السيناريوهات الصناعية بأنواع عيوب متعددة وعينات قليلة، مما يتطلب تدريب شبكات CNN التقليدية بكميات كبيرة من البيانات. ابتداءً من عام ٢٠٢٤، قامت شركات الرؤية المحلية الرائدة بتنقيح وصقل نماذج كبيرة مثل SAM (Segment Anything) و"Shusheng Industrial" لتجزئة العيوب، مما أدى إلى انخفاض بنسبة ٧٠٪ في شرح البيانات للمشاريع الجديدة وتقصير دورة النشر من شهرين إلى أسبوعين. يتوقع تشونغيان بوهوا أن الشركات التي تتمتع بقدرة "نماذج صناعية كبيرة + تكيف سريع مع عينات صغيرة" ستشهد زيادة كبيرة في الطلبات في عام ٢٠٢٦.

٣. التقنيات المتطورة، مثل التصوير الكمي وكاميرات الأحداث، تتجه نحو الانتقال من المختبرات. يتميز التصوير الكمي بميزة طبيعية في البيئات منخفضة الإضاءة والدخان، وقد أدرجته شركة علوم وصناعة الفضاء الصينية في قائمة "التقنيات القائمة على التحديات". وقد أكملت كاميرات الأحداث، بفضل نطاقها الديناميكي العالي وزمن وصولها المنخفض، تطبيقات إثبات المفهوم (POC) في مجال كشف التصادم عالي السرعة وتكديس بطاريات الليثيوم. على الرغم من أن التصنيع سيستغرق وقتًا، إلا أن فريق التكنولوجيا في شركة تشونغيان بوهوا يحذر من أنه بمجرد انخفاض منحنى التكلفة بشكل حاد، ستواجه الحلول التقليدية ثنائية/ثلاثية الأبعاد "هجومًا لتخفيض الأبعاد". رابعًا: توقعات "الخطة الخمسية الخامسة عشرة" لشركة تشونغيان بوهوا: ثلاثة خطوط رئيسية، أربعة مسارات رئيسية، وخمسة مخاطر.

1. ثلاثة خطوط رئيسية

- ينتقل الاستبدال المحلي من "المياه الضحلة" إلى "المياه العميقة" - من الكاميرات والعدسات إلى منصات خوارزميات الذكاء الاصطناعي، واستبدال المنتجات الأجنبية بشكل شامل؛

- يتحول نموذج الأعمال من "بيع الأجهزة" إلى "بيع القدرات" - القائم على الاشتراك، والدفع مقابل كل اختبار، والتعاون عبر حافة السحابة؛

- يركز التنافس على الترقية من "دقة النقطة الواحدة" إلى "حلقة بيانات خط الإنتاج الكاملة المغلقة" - من يستطيع مساعدة العملاء على تحسين العائد بنسبة مئوية واحدة سوف يجني الأرباح الزائدة.

2. أربعة قطاعات ذات نمو مرتفع

- بطاريات الطاقة: تقطيع الأقطاب الكهربائية، والختم واللحام، وفحص الوحدة بعد اللحام؛ تقود الصناعة في معدل النمو السنوي المركب من 2025 إلى 2030؛

- الخلايا الكهروضوئية: فحص TOPCon وHJT والأغشية متعددة الطبقات من البيروفسكايت، والتي تتطلب رؤية طيفية أعلى ودقة أعلى؛

- أشباه الموصلات: التعبئة والتغليف المتقدمة RDL وفحص μ-bump؛ إن النقص في المعدات المنتجة محليًا يخلق فرصًا لـ "مبيعات مجمعة" لأنظمة الرؤية؛

- الروبوتات الشبيهة بالبشر: إدراك القوة سداسية الأبعاد + الاندماج البصري؛ نمو هائل في الطلب على وحدات الرؤية ثلاثية الأبعاد؛ من المتوقع أن تصبح رابع أكبر سوق للتطبيق بحلول عام 2030.

3. خمسة مخاطر محتملة

- الجغرافيا السياسية: تمت إضافة CMOS ووحدات معالجة الرسومات المتطورة مرة أخرى إلى قائمة العقوبات، وأصبح تقدم الاستبدال المحلي أبطأ من المتوقع؛

- أمن البيانات: يتم تقييد نقل بيانات الصور الصناعية عبر الحدود، كما ينسحب مزودو الخدمات السحابية الأجانب من سوق الرؤية الصناعية الصينية؛

- نقص المواهب: يستمر نقص المواهب المركبة التي تفهم البصريات والذكاء الاصطناعي وعمليات الصناعة في الاتساع؛

- حرب الأسعار: إن الرؤية ثنائية الأبعاد منخفضة التكلفة متجانسة للغاية، وبعض الشركات المصنعة تتنافس بخسارة لتأمين الطلبات، مما يؤدي إلى انخفاض عام في هوامش الربح في الصناعة؛

- تحول مسار التكنولوجيا: أصبحت التقنيات المبتكرة مثل التصوير الكمي وكاميرات الأحداث تنضج قبل الموعد المحدد، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول للحلول التقليدية.

V. قائمة الإجراءات لأنواع مختلفة من اللاعبين

1. مصنعو المكونات الأساسية العليا

- اغتنام الفرصة للحصول على شهادة مزدوجة للمنتجات "الخاصة بالسيارات + المنتجات الصناعية" لتأمين الموردين من الدرجة الأولى ومُدمجي النظام مسبقًا؛

- التعاون مع مصنعي شرائح الذكاء الاصطناعي المحليين بشأن تحسين "تكامل الأجهزة والبرامج" لتحقيق مؤشرات استهلاك الطاقة والزمن على مستوى عالمي؛

- توسيع نطاق الخدمات اللوجستية من خلال صناديق الصناعة والاستثمارات الاستراتيجية لضمان الاستجابة المبكرة للطلب. 2. مُدمجو الأنظمة

- الترقية من نموذج "مبني على المشروع" إلى نموذج "مبني على المنصة" - تطوير منصات خوارزمية قابلة للتكوين الذاتي وقابلة للتطوير لتقليل تكاليف التخصيص؛

- التركيز بشكل أكبر على قطاع عالي النمو (بطاريات الليثيوم، أو الطاقة الكهروضوئية، أو أشباه الموصلات)، وتحويل المعرفة العملية إلى أصول بيانات؛

- الشراكة مع شركات التأمين وشركات التأجير التمويلي لإطلاق "حزم خدمات التفتيش البصري"، وتقاسم الأرباح بناءً على تحسين العائد، مما يقلل من ضغط النفقات الرأسمالية لمرة واحدة على العملاء.

3. مصنعو المحطات الطرفية

- دمج التفتيش البصري في ميزانية "البنية التحتية للمصانع"، بدلا من ميزانية "المعدات"، للتمتع بالفوائد المزدوجة لصناديق الاستثمار الوطنية واسعة النطاق وإعانات التطوير التكنولوجي؛

- إضافة بنود "ملكية البيانات" إلى عملية تقديم العطاءات لتجنب احتكار البائعين في المستقبل؛

- إنشاء "مختبرات مشتركة" مع الجامعات ومصنعي تكنولوجيا الرؤية لتطوير تقنيات الجيل التالي من التصوير الكمي وكاميرات الأحداث بشكل استباقي.

4. مؤسسات الاستثمار

- التركيز على الفرق التي تمتلك القدرة على ثلاثة في واحد: نموذج واسع النطاق + بيانات الصناعة + قدرات الأجهزة؛

- تجنب شركات "النمو الزائف" التي تقوم فقط بالتكامل البسيط ثنائي الأبعاد، وكن حذرًا من الانخفاضات الحادة في الهوامش الإجمالية بسبب حروب الأسعار؛

- إعطاء الأولوية للأهداف التي دخلت بالفعل في اختبار الواجهة الأمامية للبطاريات وأشباه الموصلات للطاقة للاستمتاع بأرباح الطلب المضمونة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

سادسًا. الخلاصة: التفتيش البصري هو مفتاح "الاعتماد على الذات والتحكم في المعدات المتطورة". بالنظر إلى العقد الماضي، استحوذت صناعة التصنيع في الصين على حصة سوقية عالمية من خلال عمليات منخفضة التكلفة وواسعة النطاق. ومع وقوفنا على أعتاب "الخطة الخمسية الخامسة عشرة"، نواجه متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالإنتاجية والكفاءة وانخفاض انبعاثات الكربون وأمن سلسلة التوريد. وباعتبارها "عيون المعدات المتطورة"، فإن عمق توطين التفتيش البصري يؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للصناعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والطاقة الجديدة والسيارات. ويتوقع معهد تشونغيان بوهوا لأبحاث الصناعة أنه في الفترة من 2025 إلى 2030، لن يكون التفتيش البصري سوقًا بقيمة مئات المليارات من اليوان فحسب، بل سيُمثل أيضًا ساحة معركة حاسمة حول قدرة التصنيع الصيني المتطور على التحرر تمامًا من مشكلة "الاختناق".

تعتمد جينان ماوتونغ، بالاعتماد على نظامها الاحترافي لأبحاث البيانات، على جمع كميات هائلة من معلومات القطاع وتنظيمها وتحليلها بدقة وعمق، ملتزمةً بتقديم حلول بيانات مخصصة وخدمات دعم القرارات الاستراتيجية لمختلف العملاء. ومن خلال نماذج التحليل العلمي وأنظمة تحليل بيانات القطاع، نساعد شركاءنا على التحكم الفعال في مخاطر الاستثمار، وتحسين هياكل تكاليف التشغيل، واكتشاف فرص الأعمال الواعدة، وتعزيز قدرتهم التنافسية في السوق باستمرار.

لمزيد من الرؤى الصناعية المتطورة ونتائج البحوث المهنية، يُرجى الاطلاع على أحدث تقرير صادر عن معهد تشونغيان بوهوا لأبحاث الصناعة، بعنوان "تحليل المنافسة في صناعة التفتيش البصري في الصين وتوقعات آفاق التنمية للفترة 2025-2030". يوفر هذا التقرير، الذي يستند إلى منظور عالمي وممارسات محلية، مرجعًا موثوقًا للتخطيط الاستراتيجي للشركات.